Jaką rolę pełni doradca inwestycyjny?
Funkcję doradcy inwestycyjnego może pełnić osoba, która zrobiła specjalny kurs z zakresu ekonomii, rachunkowości finansowej oraz zarządzania portfelem, zakończony egzaminem państwowym. Absolwent kursu staje się specjalistą do spraw doradztwa inwestycyjnego. Doradca inwestycyjny musi posiadać licencję, którą otrzymuje od KPWiG. W zakres jego usług wchodzi doradztwo dla osób prywatnych i biznesowych w kwestii struktury lub strategii. Pomaga również zarządzać portfelami inwestycyjnymi.
PowrótKomentarze
Więcej o